¿Qué es el Trading?

¿Qué es Trading? Trading es un concepto económico fundamental que implica la compra y venta de activos. Estos pueden ser bienes y servicios, en los cuales el comprador paga al vendedor.

En otros casos, la transacción puede ser el intercambio de bienes y servicios entre las partes involucradas en la negociación. En el contexto de los mercados financieros, los activos negociados en las transacciones se llaman instrumentos financieros.

Estos pueden ser acciones, títulos, pares de monedas en el mercado Forex, opciones, futuros, productos de margen, monedas virtuales, entre otros.

Si estos términos son nuevos para ti, no te preocupes: los explicaremos todos en este artículo.

El término Trading se utiliza normalmente para referirse a negociaciones a corto plazo, en las que los negociadores entran y salen activamente de posiciones durante períodos de tiempo relativamente cortos.

Sin embargo, esta es una suposición algo engañosa. De hecho, la negociación puede referirse a muchas estrategias diferentes, tales como day trading, swing trading, trend trading y muchas otras. Pero no te preocupes. Discutiremos cada una de ellas con más detalles más adelante.

Trading: ¿Qué es la Inversión?

Invertir es asignar recursos (como capital) con la expectativa de generar ganancias. Esto puede incluir el uso de dinero para financiar y apalancar un negocio o comprar terrenos con el objetivo de revenderlos a un precio más alto en el futuro.

En los mercados financieros, esta asignación de recursos normalmente implica invertir en instrumentos financieros con la esperanza de venderlos más tarde a un precio más alto.

La expectativa de retorno es esencial para el concepto de inversión (también conocido como ROI). A diferencia del comercio, la inversión generalmente adopta un enfoque a largo plazo para la acumulación de riqueza.

El objetivo de un inversionista es generar riqueza durante un largo período de tiempo (años o incluso décadas). Hay muchas maneras de hacer esto, pero los inversionistas normalmente utilizan factores fundamentales para encontrar buenas oportunidades de inversión.

Debido a la naturaleza a largo plazo de su enfoque, los inversionistas generalmente no se preocupan por las fluctuaciones de precios a corto plazo. Como tal, suelen ser relativamente pasivos, sin preocuparse mucho por las pérdidas a corto plazo.

Trading versus Inversión — ¿Cuál es la Diferencia?

Tanto traders como inversores buscan generar ganancias en los mercados financieros. Sin embargo, sus métodos para alcanzar este objetivo son bastante diferentes.

Generalmente, los inversionistas buscan generar un retorno durante un largo período de tiempo — en años o incluso décadas. Una vez que los inversionistas tienen un horizonte de tiempo más largo, sus retornos dirigidos a cada inversión también tienden a ser más altos.

Los traders, desde otra perspectiva, intentan aprovechar la volatilidad del mercado. Entran y salen de posiciones con más frecuencia y pueden buscar retornos menores con cada negociación (ya que normalmente entran en múltiples posiciones de negociación).

¿Qué es mejor? ¿Qué es más adecuado para ti? Eso depende de ti decidir. Puedes comenzar estudiando los mercados y luego aprender haciendo. Con el tiempo, puedes determinar cuál es el más adecuado para tus objetivos financieros, tu personalidad y tu perfil comercial.

¿Qué es el Análisis Fundamental?

El Análisis Fundamental es un método para evaluar el valor de un activo financiero. El analista fundamental estudia factores financieros y económicos para determinar si el valor de un activo es justo.

Esto puede incluir circunstancias macroeconómicas, tales como el estado general de una determinada economía, condiciones industriales o condiciones comerciales relacionadas con el activo (si las hay). Estos factores son normalmente rastreados y evaluados a través de indicadores macroeconómicos.

Después de que el análisis fundamental esté completo, los analistas intentan determinar si el activo está subvaluado o sobrevaluado. Los inversionistas pueden usar los resultados de este tipo de análisis para tomar decisiones de inversión.

En el caso de monedas virtuales, el análisis fundamental también puede incluir un campo emergente de ciencia de datos que trabaja con datos públicos de cadenas de bloques llamados métricas en la cadena.

Estas métricas pueden incluir la tasa de hash de la red, el número de direcciones, los principales poseedores, análisis de transacciones y mucho más. Usando la abundancia de datos disponibles en cadenas de bloques públicas, los analistas pueden crear indicadores técnicos complejos que miden ciertos aspectos generales relacionados con el buen funcionamiento de la red.

Aunque el análisis fundamental se utiliza ampliamente en el mercado de acciones o forex, es menos adecuado para monedas virtuales en su estado actual. Esta clase de activos es tan nueva que aún no existe una estructura estandarizada y bien definida para determinar las evaluaciones de mercado.

Además, gran parte del mercado está impulsado por especulaciones y narrativas. Como tal, los factores fundamentales generalmente tendrán efectos negligibles sobre el precio de una moneda virtual.

Mientras tanto, se pueden desarrollar formas más precisas de pensar sobre la evaluación de criptoactivos a medida que el mercado madura.

¿Qué es el Análisis Técnico en Trading?

Los analistas técnicos trabajan con un enfoque diferente. La idea central del análisis técnico es que el historial de la acción de precios puede indicar un posible comportamiento futuro del mercado.

Los profesionales del análisis técnico no intentan descubrir el valor intrínseco de un activo. En cambio, analizan el historial de la actividad comercial y tratan de identificar oportunidades basándose en esa información.

El análisis puede incluir acciones de precio y volumen, patrones gráficos, el uso de indicadores técnicos y muchas otras herramientas de gráficos. El objetivo de este análisis es evaluar la debilidad o fortaleza de un mercado en particular.

El análisis técnico no es solo una herramienta para predecir las probabilidades de movimientos futuros de precios. También puede ser útil para la gestión de riesgos. Como el análisis técnico proporciona un modelo para analizar la estructura del mercado, hace que la gestión del comercio sea más definida y medible.

En este contexto, la medición de los riesgos es el primer paso para gestionarlos. Es por eso que algunos analistas técnicos no son, estrictamente hablando, traders. Pueden usar el análisis técnico solo como un marco para la gestión de riesgos.

El análisis técnico se puede aplicar a cualquier mercado financiero y es ampliamente utilizado entre los negociadores de criptomonedas.

¿Pero será que el análisis técnico funciona? Bueno, como mencionamos anteriormente, la evaluación de los mercados de monedas virtuales está en gran parte motivada por la especulación. Justamente por eso, estos mercados son considerados el lugar ideal para los analistas técnicos, ya que pueden tener éxito considerando solo factores técnicos.

En Trading, ¿cuál es mejor? ¿Análisis Técnico o Fundamental?

Eso depende de tu estrategia comercial. ¿Por qué no usar ambos? Muchos métodos de análisis de mercado funcionan mejor cuando se combinan con otros métodos o indicadores.

De esta forma, hay una mayor oportunidad de encontrar muchas oportunidades de inversión más confiables. La combinación de diferentes estrategias comerciales también puede ayudar en su proceso de toma de decisiones, eliminando prejuicios o preconceptos.

Este concepto se llama confluencia. Los negociadores de confluencia combinan varias estrategias en una que aprovecha los beneficios de todas ellas.

La idea es que las oportunidades comerciales presentadas por las estrategias combinadas pueden ser más sólidas que las ofrecidas por solo una estrategia.

¿Qué impulsa los mercados financieros?

El precio de un activo está determinado por el equilibrio entre la oferta y la demanda. En otras palabras, es decidido por los compradores y vendedores. Si la oferta logra satisfacer la demanda, existe un mercado.

¿Pero qué más puede influir en el valor de un activo financiero?

Como discutimos anteriormente, puede haber factores fundamentales, tales como el estado de la economía. Además, puede haber factores técnicos, como la capitalización de mercado de una moneda virtual. O incluso, se pueden considerar otros factores, como el sentimiento del mercado o noticias recientes.

Sin embargo, estos son solo algunos — factores a considerar. Lo que realmente determina el precio de un activo en un momento determinado es simplemente el equilibrio entre oferta y demanda.

¿Qué es una tendencia en trading?

Una tendencia de mercado es, en términos generales, la dirección en la que el precio de un activo se está moviendo. En el análisis técnico, las tendencias de mercado se identifican normalmente utilizando acciones de precios, líneas de tendencia, o incluso medias móviles.

Generalmente, existen dos tipos principales de tendencias de mercado: alcista y bajista. Un mercado alcista es una tendencia de aumento sostenido donde los precios están en constante aumento.

Un mercado bajista es una tendencia de baja sostenida donde los precios están continuamente en caída. Además, también podemos identificar mercados en consolidación o laterales donde no hay una tendencia direccional clara.

Es importante destacar que una tendencia de mercado no significa que el precio siempre esté yendo en la dirección de la tendencia. Un mercado con tendencias alcistas prolongadas tendrá tendencias bajistas menores contenidas en él, y viceversa.

Esta es la naturaleza de las tendencias del mercado. Es una cuestión de punto de vista, ya que todo depende del período considerado. Las tendencias del mercado con plazos más largos siempre serán más significativas que las tendencias del mercado con plazos más cortos.

Algo peculiar en las tendencias de mercado es que solo se pueden determinar con absoluta certeza en retrospectiva.

Es probable que ya hayas oído hablar del concepto de sesgo retrospectivo, que se refiere a la tendencia de las personas a convencerse de que previeron correctamente un determinado evento antes de que ocurriera. Como puedes imaginar, el sesgo retrospectivo puede tener un impacto significativo en el proceso de identificación de tendencias del mercado y en la toma de decisiones comerciales.

¿Qué es un Ciclo de Mercado?

Debes haber oído que el mercado se mueve en ciclos. Un ciclo es un patrón o tendencia que aparece en momentos diferentes.

Normalmente, los ciclos de mercado en plazos más largos son más confiables que los ciclos de mercado en plazos más cortos.

Aun así, puedes encontrar pequeños ciclos de mercado en un gráfico de 1 hora, así como encuentras ciclos en un análisis que considera el valor de décadas de datos.

Los mercados tienen una naturaleza cíclica. Los ciclos pueden hacer que ciertas clases de activos tengan un rendimiento superior a otras. En otros segmentos del mismo ciclo de mercado, esas mismas clases de activos pueden tener un rendimiento inferior debido a diferentes condiciones de mercado.

Vale la pena notar que es casi imposible determinar en un momento dado en qué parte de un ciclo de mercado nos encontramos. Este análisis solo puede hacerse con precisión después de que al menos parte del ciclo haya concluido.

Además, los ciclos de mercado rara vez tienen puntos de inicio y fin bien definidos. Podemos ver que el momento presente puede llevarnos a un punto de vista extremadamente sesgado en los mercados financieros.

¿Qué es un Instrumento Financiero en Trading?

Básicamente, un instrumento financiero es un activo comerciable. Ejemplos incluyen dinero, metales preciosos (como oro o plata), un documento que confirma la propiedad de algo (como una empresa o un recurso), el derecho de enviar o recibir dinero, y otros.

Los instrumentos financieros pueden ser complejos, pero la idea básica es que cualquiera que sea el instrumento financiero, puede ser negociado.

Hay diferentes categorías de instrumentos financieros, basadas en diferentes métodos de clasificación. Una clasificación se basa en dinero o instrumentos derivados. Como su nombre sugiere, los instrumentos derivados derivan su valor de algo más (como una moneda cripto).

Los instrumentos financieros también pueden clasificarse en función de la deuda o del capital contable.

¿A qué categoría pertenecen las monedas virtuales? Podemos pensar en las monedas virtuales de varias maneras, y pueden encajar en más de una categoría.

La clasificación más simple es que son activos digitales. Sin embargo, el potencial de las criptomonedas radica en la construcción de un sistema financiero y económico totalmente nuevo.

Como tal, las monedas virtuales representan una nueva categoría de activos digitales. Además, a medida que el ecosistema evoluciona, pueden surgir nuevas categorías que de otra manera no serían posibles. Los primeros ejemplos ya se pueden ver en el reino de las Finanzas Descentralizadas (DeFi).

¿Qué es el Mercado Spot en Trading?

El mercado spot es donde los instrumentos financieros se negocian para lo que llamamos entrega inmediata. Entrega, en este contexto, significa simplemente el intercambio del instrumento financiero por dinero.

Esta explicación puede parecer innecesaria, pero algunos mercados no se liquidan en efectivo instantáneamente. Por ejemplo, cuando hablamos de mercados de futuros, los activos se entregan en una fecha posterior (cuando el contrato de futuros expira).

Resumiendo, puedes conjeturar un mercado spot como el lugar donde las transacciones se realizan en el acto, es decir, en el lugar. Como las transacciones se liquidan inmediatamente, el precio actual de mercado de un activo se llama frecuentemente precio al contado.

¿Qué significa esto en el contexto de los mercados de monedas virtuales?

¿Qué podemos hacer en el mercado al contado de posiciones spot? Puedes intercambiar entre monedas. Si deseas cambiar tu BTC por USD, accedes al mercado spot del par BTC/USD y ¡listo! De la misma manera, si quieres cambiar tu USD por BTC, accedes al mercado spot del USD – BTC.

Una vez que sus órdenes son completadas, sus monedas son inmediatamente intercambiadas. Esta es una de las formas más fáciles de negociar monedas virtuales.

¿Qué es el Margin Trading?

El trading en margen es un método de negociación que utiliza fondos prestados de terceros. La comercialización en margen amplifica los resultados, tanto positivos como negativos.

Una cuenta de margen le da a los negociadores más acceso al capital y elimina algunos riesgos de contraparte. ¿Cómo así? Los negociadores pueden negociar posiciones del mismo tamaño, pero mantener menos capital invertido con el corredor de monedas virtuales.

Cuando se trata de negociación de margen, a menudo escuchas los términos margen y apalancamiento. Margen se refiere a la cantidad de capital que comprometes (es decir, invertir de tu propio bolsillo).

El apalancamiento representa el valor por el cual amplías tu margen. Es decir, si usas un apalancamiento de 2x, significa que abres una posición con el doble del valor de tu margen.

Si usas un apalancamiento de 4x, abrirás una posición que es cuatro veces el valor de tu margen, y así sucesivamente.

Mientras tanto, el trader debe estar siempre consciente de la liquidación. Cuanto mayor sea el apalancamiento utilizado, más cerca estará el precio de liquidación de su valor de entrada. Si ocurre la liquidación, corres el riesgo de perder todo el valor de tu margen.

La negociación en margen es ampliamente utilizada en acciones, commodities y en el mercado Forex, así como en los mercados de Bitcoin y de criptomonedas. En un escenario más común, los fondos prestados son proporcionados por una corredora de inversiones.

Cuando se trata de monedas virtuales, los fondos son normalmente prestados por la corredora, que generalmente cobra una tarifa de financiamiento. En algunos otros casos, sin embargo, los fondos prestados pueden venir directamente de otros negociantes en la plataforma.

En este caso, hay una tasa de interés variable (tasa de financiamiento), ya que esta es determinada por un mercado abierto.

¿Qué es el Mercado de Derivados?

Los derivados son activos financieros que basan su valor en otra cosa. Este puede ser un activo subyacente o una canasta de activos. Los tipos más comunes son acciones, bonos, materias primas, índices de mercado o criptomonedas.

El propio producto derivado es esencialmente un contrato entre varias partes. Su precio es fijo de acuerdo con el activo subyacente utilizado como referencia.

Independientemente del activo utilizado como referencia, el concepto principal es que el producto derivado obtiene su valor de ese activo. Algunos ejemplos comunes de productos derivados son contratos de futuros, contratos de opciones y swaps.

Según algunas estimaciones, el mercado de derivados es uno de los mercados más grandes que existen. ¿Cómo así?

Bueno, los derivados pueden existir para prácticamente cualquier producto financiero — incluso los propios derivados. Sí, los derivados pueden ser creados a partir de otros derivados.

Entonces, se pueden crear nuevos derivados a partir de ellos y así sucesivamente. ¿Suena esto como un castillo de naipes a punto de caer? Puede parecerlo. Algunos argumentan que el mercado de derivados tuvo una gran influencia en la Crisis Financiera de 2008.

¿Qué son los Contratos a Plazo (Forward) y los Contratos Futuros?

Un contrato de futuros es un tipo de producto derivado que permite a los negociadores especular sobre el precio futuro de un activo.

Involucra un acuerdo entre las partes para liquidar la transacción en una fecha posterior, la fecha de vencimiento. Como explicamos sobre los derivados, el activo subyacente en tal contrato puede ser cualquier activo. Ejemplos comunes son monedas virtuales, materias primas, acciones y bonos.

La fecha de vencimiento de un contrato de futuros es el último día en que la operación de negociación está en curso para ese contrato en particular. Al final de ese día, el contrato expira considerando el último precio. La liquidación del contrato se determina con anticipación y puede ser en efectivo o entregada físicamente.

Cuando se entrega físicamente, el activo subyacente del contrato se negocia directamente. Por ejemplo, la entrega de barriles de petróleo. Cuando se liquida en efectivo, el activo subyacente no se negocia directamente, solo el valor que representa (en forma de dinero o de moneda virtual).

¿Qué son los Contratos de Futuros Perpetuos?

Los productos futuros son una excelente manera para que los negociadores especulen sobre el precio de un activo.

Mientras tanto, ¿qué pasará si quieren mantener su posición incluso después de la expiración?

Es para eso que sirven los contratos perpetuos de futuros. La principal diferencia entre ellos y un contrato de futuros regular es que nunca expiran. De esta forma, los traders pueden especular sobre el precio del activo subyacente sin preocuparse por la fecha de expiración.

Sin embargo, este tipo de contrato tiene un problema. ¿Y si el precio del contrato de futuros perpetuos se aleja mucho del precio del activo subyacente? Como no hay fecha de expiración, el mercado de futuros perpetuos puede presentar una disparidad continua y significativa en relación con el mercado spot.

Es por eso que los contratos de futuros perpetuos implementan una tasa de financiamiento pagada entre los inversionistas del mercado financiero.

Imaginemos que el mercado de futuros perpetuos se negocia por encima del mercado spot. En este caso, la tasa de financiamiento será positiva, lo que significa que las posiciones largas (compradores) pagan tasas de financiamiento a los negociadores de posiciones cortas (vendedores).

Esto incentiva a los compradores a vender, lo que hace que el precio del contrato caiga, acercándolo al precio al contado. Por otro lado, si el mercado futuro perpetuo está negociando por debajo del valor del mercado spot, la tasa de financiamiento será negativa.

En este caso, los negociadores en posiciones cortas pagan a aquellos en posiciones largas, incentivando el precio del contrato a subir.

En resumen, si la tasa de financiamiento es positiva, las posiciones largas pagan las posiciones cortas. Si el financiamiento es negativo, las posiciones cortas pagan las posiciones largas.

Los contratos futuros perpetuos son muy populares entre los traders de Bitcoin (BTC) y de monedas virtuales.

¿Qué son los Contratos de Opciones en Trading?

Un contrato de opciones es un tipo de producto derivado que le da a los traders el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo en el futuro a un precio específico.

La principal diferencia entre un contrato de futuros y un contrato de opciones es que los comerciantes no están obligados a ejercer el contrato de opciones.

Cuando los traders compran un contrato de opciones, especulan que el precio se moverá en una dirección determinada.

Hay dos tipos de contratos de opciones: opciones de Compra y de Venta. Una opción de compra apuesta por el aumento del precio, mientras que una opción de venta apuesta por la disminución del precio.

Al igual que otros productos derivados, los contratos de opción pueden basarse en una gran variedad de activos financieros: índices de mercado, materias primas, acciones, criptomonedas y mucho más.

Los contratos de opciones pueden requerir estrategias comerciales complejas y métodos de gestión de riesgo, tales como cobertura.

En el contexto de las monedas virtuales, los contratos de opciones pueden ser más útiles para los mineros que desean proteger sus grandes reservas de monedas virtuales. De esta forma, refuerzan la protección contra eventos que podrían tener un impacto negativo en sus fondos.

Trading: ¿Qué es el Mercado de Divisas (Forex)?

El mercado de divisas (Forex, FX) es donde los operadores pueden negociar monedas de diferentes países. Básicamente, es el mercado Forex el que determina las tasas de cambio de monedas en todo el mundo.

Podemos pensar en las monedas como activos de refugio seguro. Incluso el término stablecoin debería implicar, en teoría, que el activo está de alguna manera a salvo de la volatilidad.

Mientras tanto, aunque esto es cierto hasta cierto punto, las monedas también pueden experimentar fluctuaciones significativas del mercado. ¿Por qué? El valor de las monedas también está determinado por la oferta y la demanda. Además, estos valores también pueden ser influenciados por la inflación o por otras fuerzas del mercado relacionadas con el comercio y las inversiones globales o por factores geopolíticos.

¿Cómo funciona el mercado Forex?

Los pares de monedas pueden ser negociados por bancos de inversión, bancos centrales, empresas comerciales, empresas de inversión, fondos de cobertura y operadores de Forex FX minoristas. El mercado Forex también permite conversiones de monedas globales para acuerdos comerciales internacionales.

Los operadores de Forex típicamente utilizan estrategias de negociación diaria, como la escalada apalancada, para aumentar sus retornos. Más adelante en este artículo discutiremos cómo funciona esto exactamente.

El mercado Forex es uno de los principales elementos de la economía global moderna. De hecho, el mercado Forex es el mercado financiero más grande y líquido del mundo.

Trading: ¿Qué son los Tokens Apalancados?

Los tokens apalancados son activos negociables que pueden proporcionar exposición apalancada al precio de una moneda virtual sin los requisitos, normalmente necesarios, para gestionar una posición apalancada. Es decir, no necesitas preocuparte por margen, garantía, financiamiento y liquidación.

Los tokens apalancados son un producto financiero innovador que solo existe gracias al poder de la cadena de bloques (blockchain). Estos tokens fueron introducidos por primera vez por la corredora de derivados FTX, pero desde entonces han pasado por varias implementaciones alternativas.

La idea principal, sin embargo, sigue siendo la misma: tokenizar posiciones abiertas apalancadas. ¿Qué significa esto?

Los tokens apalancados representan posiciones abiertas perpetuas en futuros en forma de tokens. ¿Recuerdas cuando discutimos cómo se pueden crear derivados a partir de derivados?

Estos tokens son un excelente ejemplo porque derivan su valor de las posiciones de futuros, que también son derivados.

¿Qué es una Estrategia de Trading?

Una estrategia de trading es simplemente un plan que sigues al ejecutar operaciones. No hay un enfoque único y correcto para negociar, por lo tanto, cada estrategia depende del perfil y las preferencias del negociador.

Independientemente de tu enfoque de negociación, es esencial establecer un plan: establecer metas puede evitar que te pierdas en el camino. Normalmente es mejor decidir qué estás negociando, cómo vas a hacer las negociaciones y los puntos de entrada y salida.

¿Qué es la Gestión de Portafolio?

La gestión de portafolio es básicamente la creación y gestión de un conjunto de diferentes inversiones. El portafolio en sí es un agrupamiento de activos; puede contener desde muñecos de peluche hasta bienes raíces.

Si estás negociando exclusivamente monedas virtuales, tu cartera probablemente estará compuesta por una combinación de Bitcoin y otros tokens digitales.

Tu primer paso es considerar tus expectativas para la cartera. ¿Estás buscando una cesta de inversiones que se mantenga relativamente protegida de la volatilidad o algo más arriesgado que pueda generar más ganancias a corto plazo?

Pensar en cómo quieres administrar tu cartera es muy beneficioso. Algunos prefieren una estrategia pasiva, en la que estableces tus inversiones y las mantienes, sin acciones subsecuentes. Otros pueden adoptar un enfoque activo, donde compras y vendes activos continuamente para obtener ganancias.

¿Qué es la Gestión de Riesgo?

La gestión de riesgos es fundamental para el éxito en las actividades comerciales. El primer paso es saber cómo identificar los tipos de riesgo que puedes encontrar:

• Riesgo de mercado: pérdidas potenciales que puedes tener si el activo pierde valor.
• Riesgo de liquidación: posibles pérdidas derivadas de mercados ilíquidos, donde es más difícil encontrar compradores para sus activos.
• Riesgo operacional: pérdidas potenciales derivadas de fallas operativas. Pueden ocurrir debido a error humano, falla de hardware/software o fraude de empleados.
• Riesgo sistémico: posibles pérdidas causadas por la falla de los participantes del sector en el que operas, lo que afecta a todas las empresas de ese sector en particular. Como ocurrió en 2008, el colapso de Lehman Brothers tuvo un efecto en cascada sobre los sistemas financieros en todo el mundo.

Como puedes ver, la identificación de riesgos comienza con los activos de tu cartera, pero también debe considerar factores internos y externos para ser eficaz. A continuación, debes evaluar esos riesgos.

¿Con qué frecuencia los encuentras? ¿Cuál es su gravedad?

Al evaluar los riesgos y comprender los impactos potenciales en su cartera, puede clasificarlos y desarrollar estrategias apropiadas. El riesgo sistémico, por ejemplo, puede ser mitigado a través de la diversificación de las inversiones. El riesgo de mercado puede ser reducido mediante el uso de órdenes stop-loss.

¿Qué es el Day Trading?

El day trading es una estrategia que implica la entrada y salida de posiciones en el mismo día. El término proviene de los mercados tradicionales y se refiere al hecho de que estos mercados solo están abiertos por períodos definidos durante el día.

La idea es que fuera de esos períodos, los Day Traders no mantienen ninguna de sus posiciones abiertas.

Los mercados de monedas virtuales no están sujetos a horarios de apertura o cierre. Puedes negociar en cualquier momento, todos los días del año.

Aun así, el day trading en el contexto de monedas virtuales generalmente se refiere al estilo de negociación en el que el trader entra y sale de posiciones dentro de un período de 24 horas.

En negociaciones diurnas, generalmente confías en el análisis técnico para determinar qué activos negociar. Como las ganancias en un período tan corto pueden ser mínimas, puedes optar por negociar una gran variedad de activos, tratando de maximizar tus retornos. Algunos operadores aún prefieren comerciar el mismo par durante años.

Este estilo es obviamente una estrategia comercial muy activa. Puede ser muy lucrativa, pero también presenta un nivel de riesgo significativo. Por lo tanto, el trading diario generalmente es más adecuado para traders experimentados.

¿Qué es el Swing Trading?

En el swing trading, aún intentas lucrar con las tendencias del mercado, pero el período de tiempo es más largo: las posiciones generalmente se mantienen por períodos que varían de algunos días a algunos meses.

Generalmente, el objetivo es identificar un activo que parece estar subvaluado y que debería apreciarse. Entonces comprarías este activo y lo venderías cuando el precio suba, obteniendo ganancias.

— Por otro lado, puedes intentar encontrar activos sobrevalorados que probablemente tendrán una caída en su valor.

— Entonces los venderías a un precio alto, con la expectativa de comprarlos de nuevo a un precio más bajo.

Al igual que en el day trading, muchos swing traders utilizan el análisis técnico. Sin embargo, a medida que su estrategia se desarrolla durante un período más largo, el análisis fundamental también puede ser una herramienta valiosa.

El swing trading es generalmente una estrategia más adecuada para principiantes. Principalmente porque no tiene el estrés inherente al ritmo acelerado de las operaciones diarias. Mientras que el day trading se caracteriza por la rápida toma de decisiones y la constante observación del mercado, el swing trading te permite pensar con más calma y tomarte tu tiempo para tomar decisiones.

¿Qué es el Trading de Posición?

El trading de posición (o tendencia) es una estrategia a largo plazo. Los traders compran activos para mantenerlos durante largos períodos (generalmente medidos en meses). El objetivo es obtener ganancias al vender esos activos a un precio más alto en el futuro.

Lo que diferencia a los traders de posición de los traders de swing a largo plazo es la lógica detrás de la creación de la posición comercial. Los traders de posición son conscientes de las tendencias que pueden observarse durante largos períodos de tiempo; intentarán obtener ganancias considerando la dirección general del mercado.

Los swing traders, por otro lado, normalmente intentan prever oscilaciones en el mercado que no se correlacionan necesariamente con la tendencia general de manera más amplia.

Es relativamente común ver a los traders de posición favorecer el análisis fundamental, ya que su preferencia de tiempo les permite observar la ocurrencia de eventos fundamentales. Esto no quiere decir que el análisis técnico no se emplee.

Mientras los operadores de posición trabajan bajo la suposición de que la tendencia continuará, el uso de indicadores técnicos puede alertarlos sobre la posibilidad de una reversión de la tendencia.

Al igual que el swing trading, el trading de posición es una estrategia adecuada para principiantes. Como se mencionó, el largo horizonte de tiempo les brinda amplias oportunidades para reflexionar sobre sus decisiones.

¿Qué es el Scalping?

De todas las estrategias discutidas, el scalping considera los períodos de tiempo más cortos. Los scalpers intentan lucrar con pequeñas fluctuaciones de precios, generalmente entrando y saliendo de posiciones en cuestión de minutos (o incluso segundos).

En la mayoría de los casos, utilizan el análisis técnico para intentar predecir los movimientos de precios y aprovechar los márgenes de compra, venta y otras ineficiencias para obtener ganancias.

Debido a los plazos cortos, los negocios de scalping generalmente ofrecen pequeños porcentajes de ganancia — generalmente por debajo del 1%. Pero el scalping es como un juego de números, de modo que pequeñas ganancias repetidas pueden acumularse con el tiempo, proporcionando ganancias significativas.

El scalping no es de ninguna manera una estrategia para principiantes. Para tener éxito con el scalping, un trader debe tener un profundo conocimiento de los mercados, plataformas de negociación y análisis técnico.

Dicho esto, para negociadores que saben lo que están haciendo, identificar los patrones correctos y aprovechar las fluctuaciones a corto plazo puede ser una estrategia extremadamente lucrativa.

¿Qué son la Asignación y Diversificación de Activos en Trading?

La asignación y diversificación de activos son términos que tienden a ser utilizados de forma intercambiable. Puede que estés familiarizado con el dicho “no pongas todos tus huevos en una sola canasta”.

Mantener todos tus huevos en una sola canasta crea un único punto de falla — lo mismo ocurre con tu riqueza. Invertir tus ahorros de toda la vida en un solo activo te expone al mismo tipo de riesgo. Si el activo en cuestión fueran las acciones de una determinada empresa y esa empresa implosionara, perderías todo tu dinero de repente.

Esto se aplica no solo a un único activo, sino también a la clase de activos. En el contexto de una crisis financiera, por ejemplo, todas las acciones que posees perderían valor. Esto se debe a que están fuertemente correlacionadas, es decir, todas tienden a seguir la misma tendencia.

Una buena diversificación no es simplemente llenar tu cartera con cientos de monedas virtuales diferentes. Imagina un evento en el que los gobiernos de todo el mundo prohíben las monedas virtuales o computadoras cuánticas que rompen los esquemas de criptografía de clave pública utilizados por las criptomonedas.

Cualquiera de estas ocurrencias tendría un impacto profundo en todos los activos digitales. Al igual que las acciones, las monedas criptográficas forman una única clase de activos.

Idealmente, deberías distribuir tu riqueza entre varias clases. De esta forma, si alguna tiene un rendimiento malo, el resto de tu cartera no se verá afectado. El ganador del Premio Nobel Harry Markowitz presentó esta idea con su Teoría Moderna de Portafolio (MPT).

Esencialmente, la teoría defiende la reducción de la volatilidad y de los riesgos asociados a las inversiones en una cartera a través de la combinación de activos no correlacionados.

Trading: ¿Qué es la Teoría de Dow?

La Teoría Dow es una estructura financiera modelada en las ideas de Charles Dow. Dow fundó el Wall Street Journal y ayudó a crear los primeros índices de acciones de EE. UU., conocidos como Dow Jones Transportation Average (DJTA) y Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Aunque la Teoría Dow nunca ha sido formalizada por el propio Dow, puede verse como un conjunto de principios de mercado presentados en sus trabajos.

Algunos de los principales enfoques son:

• Everything is reflected in the price.— Dow fue el proponente de la hipótesis de mercado eficiente (EMH), la idea de que los mercados reflejan toda la información disponible sobre el precio de sus activos.
• Market trends— se considera que Dow fue pionero en la noción de tendencias de mercado como las conocemos hoy, distinguiendo entre tendencias primarias, secundarias y terciarias.
• Las fases de una tendencia primaria — en tendencias primarias, Dow identifica tres fases: acumulación, participación pública y exceso y distribución.
• Correlación entre índices— Dow creía que una tendencia en un índice no podía ser confirmada a menos que también se observara en otro índice.
• La importancia del volumen— una tendencia también debe ser confirmada por un gran volumen de negociación.
  Las tendencias permanecen válidas hasta la reversión — si una tendencia es confirmada, permanece válida hasta que ocurra una reversión definitiva.

Vale la pena recordar que esta no es una ciencia exacta — es una teoría y puede no presentar el resultado esperado. Aún así, es una teoría que sigue siendo muy influyente para muchos traders e inversores, que la consideran parte de su metodología.

¿Qué es el Método Wyckoff en Trading?

El Método Wyckoff es una estrategia comercial y de inversión que fue desarrollada por Charles Wyckoff en la década de 1930. Su trabajo es considerado una de las piedras angulares de las técnicas modernas de análisis en varios mercados financieros.

Wyckoff propuso tres leyes fundamentales: la Ley de Oferta y Demanda, la Ley de Causa y Efecto, y la Ley de Esfuerzo vs. Resultado. También creó la teoría del Hombre Compuesto, muy importante para romper las tendencias primarias de Charles Dow. Su trabajo en esta área es especialmente valioso para los inversores de criptomonedas.

Desde un punto de vista práctico, el método de Wyckoff es un enfoque de cinco pasos para la negociación. Se puede dividir de la siguiente manera:

• Determinar la tendencia: ¿cómo está ahora y hacia dónde se está moviendo?
• Identificar activos consistentes: ¿se están moviendo con el mercado o en la dirección opuesta?
• Encontrar activos con causa suficiente: ¿las razones para entrar en la posición son suficientes? ¿La posible recompensa vale los riesgos?
• Evaluar la probabilidad del cambio: ¿las pruebas de compra/venta de Wyckoff apuntan a un posible cambio? ¿Qué sugieren el precio y el volumen? ¿Está este activo listo para moverse?
• Programar el momento de la entrada: ¿cómo están los activos en relación con el mercado en general? ¿Cuándo es el mejor momento para entrar en una posición?

El Método Wyckoff fue introducido hace casi un siglo, pero sigue siendo muy relevante hoy en día. Wyckoff realizó muchos estudios e investigaciones, por lo tanto, lo que discutimos arriba debe ser visto solo como una visión general muy breve. Recomendamos una lectura más profunda de su trabajo, ya que proporciona conocimientos indispensables para el análisis técnico.

¿Qué es la Teoría de la Onda de Elliott?

La Teoría de la Onda Elliott (EWT) es un principio que afirma que los movimientos del mercado siguen la psicología de los participantes del mercado.

Aunque se utiliza en muchas estrategias de análisis técnico, no es un indicador o una técnica comercial específica. Por el contrario, es una forma de analizar la estructura del mercado.

El patrón de la Onda Elliott puede ser normalmente identificado en una serie de ocho ondas, cada una de las cuales es una Onda de Impulso o una Onda Correctiva.

Los patrones también tienen una propiedad de geometría fractal, lo que significa que puedes ampliar una única onda para ver otro patrón de Onda Elliott. De la misma manera, puedes alejarte y darte cuenta de que todo el patrón que estás examinando es también una única onda de un ciclo mayor de Ondas Elliott.

Existen diferentes opiniones sobre la Teoría de la Onda de Elliott. Algunos argumentan que la metodología es muy subjetiva, ya que los operadores pueden identificar las ondas de varias maneras sin violar las reglas.

Como la Teoría Dow, la Teoría de la Onda de Elliott no es infalible, por lo tanto no debe ser vista como una ciencia exacta. Considerando esto, muchos inversionistas del mercado financiero han tenido éxito al combinar el EWT con otras herramientas de análisis técnico.

¿Qué significa Comprar y Mantener?

Una estrategia de comprar y mantener es la compra y mantenimiento de un activo. Es un juego pasivo a largo plazo, en el que los inversionistas compran el activo y lo retienen, independientemente de las condiciones del mercado.

Un buen ejemplo de esto, en el ambiente cripto, es el llamado HODLing, que generalmente se refiere a inversores que prefieren comprar y mantener por años en lugar de negociar activamente.

Esta puede ser una estrategia ventajosa para aquellos que prefieren un tipo de inversión sin intervención, ya que no necesitan preocuparse por las fluctuaciones a corto plazo o por impuestos sobre ganancias de capital.

Por otro lado, requiere paciencia por parte del inversionista y asume que el activo no perderá completamente su valor en el futuro.

¿Qué es la inversión en índices?

La inversión en índices puede considerarse como una forma de comprar y mantener. Como su nombre indica, el inversionista busca lucrar con el movimiento de activos en un índice específico. Esto puede hacerse comprando los activos por cuenta propia o invirtiendo en un fondo de índice.

Una vez más, esta es una estrategia pasiva. Las personas también pueden beneficiarse de la diversificación de activos, sin el estrés generado por la negociación activa.

¿Qué es el Paper Trading?

El paper trading puede ser cualquier tipo de estrategia, pero el inversionista solo simula la compra y venta de activos. Se recomienda para principiantes (o incluso para experimentados) que prueben sus habilidades sin arriesgar su dinero.

Puedes pensar, por ejemplo, que has descubierto una buena estrategia para predecir la devaluación del Bitcoin (BTC) y quieres lucrar con esas caídas de precios antes de que ocurran.

Pero antes de arriesgar todos sus fondos, puede optar por el trading en papel o una cuenta demostrativa. Esto se puede hacer simplemente anotando el precio en el momento en que abre la posición corta y en el momento en que la cierra. También puede usar un simulador que imita las interfaces comerciales más populares.

El principal beneficio de la negociación en papel es que puedes probar estrategias sin perder dinero si la estrategia no funciona. Puedes tener una idea de cuáles serían los resultados, sin correr ningún riesgo.

Naturalmente, la negociación de papel ofrece solo una comprensión limitada de la realidad. Es complejo replicar las emociones reales que están presentes cuando tu capital está en juego.

El paper trading sin un simulador de la vida real también puede proporcionar una falsa impresión sobre los costos y tarifas asociados, a menos que consideres los costos y tarifas de plataformas específicas.

¿Cómo empiezo a hacer trading de criptomonedas?

Si has decidido que quieres comenzar a negociar, aquí hay algunas consideraciones importantes.

Primero que nada, está claro que necesitarás capital. Si no tienes ahorros o una cuenta de ahorros, negociar con dinero que no puedes permitirte perder puede tener un impacto muy negativo en tu vida.

Negociar no es una tarea fácil: la gran mayoría de los inversionistas principiantes pierde dinero. Debes ser consciente de que el dinero que reservaste para las negociaciones puede desaparecer rápidamente y nunca ser recuperado.

Por eso se recomienda comenzar con cantidades más pequeñas para acostumbrarse a ello.

También debes pensar en tu estrategia comercial. Hay muchos caminos posibles cuando se trata de ganar dinero en los mercados financieros.

Dependiendo del tiempo y esfuerzo que puedas invertir en este emprendimiento, puedes elegir entre muchas estrategias diferentes para alcanzar tus objetivos financieros.

Finalmente, un punto adicional. Muchos inversores tienen más éxito cuando el trading no es su principal fuente de ingresos. De esta manera, es más fácil manejar la carga emocional. Si tu supervivencia depende de eso, será mucho más difícil.

La eliminación del factor emocional es una característica esencial de los inversores exitosos y es significativamente más difícil en situaciones de mayor riesgo. Por lo tanto, especialmente si recién estás comenzando, puedes pensar en negociar como una inversión secundaria.

Y recuerda comenzar con pequeñas cantidades para aprender y practicar. También puede ser interesante buscar maneras de obtener ganancias pasivas con monedas virtuales.

¿Qué es un Diario de Trading y por qué debo usar uno?

Un diario de trading es un registro de tus actividades comerciales. ¿Deberías tener uno? ¡Probablemente! Puedes usar una simple hoja de cálculo de Excel o suscribirte a un servicio especializado para este fin.

Especialmente cuando se trata de actividades comerciales más frecuentes, algunos inversionistas consideran un diario de negociación esencial para tener éxito con mayor consistencia.

Al final de cuentas, si no registras tus actividades comerciales, ¿cómo identificarás tus puntos fuertes y débiles? Sin un diario de negociación, no tienes una idea clara de tu desempeño.

Recuerda que los prejuicios y los pensamientos sesgados pueden desempeñar un papel importante en tus decisiones comerciales. Un diario de negociación puede ayudar a eliminar algunos de ellos. ¿Cómo? Bueno, ¡no puedes discutir con los datos!

El desempeño comercial se resume en números, y si no estás tomando buenas decisiones, eso se reflejará en tu desempeño. Al llevar un diario de negociación, también puedes monitorear cuáles estrategias tienen el mejor rendimiento.

¿Cómo debo calcular el tamaño de mi posición en las negociaciones?

Uno de los aspectos más importantes de la negociación es la gestión de riesgos. Algunos negociadores argumentan que es lo más importante. Es por eso que es importante calcular el tamaño de sus posiciones con una fórmula estandarizada. Veamos cómo funciona el cálculo.

Primero debes determinar cuánto del patrimonio de tu cuenta quieres arriesgar en negociaciones individuales. Digamos que es 1%. ¿Esto significa que entras en posiciones con el 1% de todo tu patrimonio neto? No, significa que si tu stop-loss es alcanzado, perderás un máximo del 1% de tus fondos.

Puede que no parezca mucho, pero es para garantizar que algunos negocios malos, inevitables, no destruyan tu patrimonio neto. Por lo tanto, una vez que hayas definido esto, necesitas determinar tu stop-loss. Debes hacer esto para cada operación individual, basado en las especificidades de tu estrategia.

Digamos que has definido un stop-loss del 5% del valor de la entrada inicial. Esto significa que cuando tu stop-loss sea alcanzado, y salgas con un 5% de diferencia respecto a tu entrada, perderás exactamente el 1% del patrimonio de tu cuenta.

Por lo tanto, digamos que nuestro patrimonio neto de la cuenta es de 1000 USDT. Arriesgaremos el 1% en cada operación. Nuestro stop-loss es del 5% del valor de la entrada. ¿Cuál es el tamaño de la posición que debemos usar?

1000*0,01/0,05=200

Si queremos perder un máximo de 10 USDT, que es el 1% de nuestro patrimonio neto, debemos entrar en una posición de 200 USDT.

Este proceso puede parecer un poco complicado al principio, pero es esencial para gestionar adecuadamente el riesgo.

¿Qué software de negociación en línea debo usar?

El análisis de gráficos es una parte esencial del conjunto de herramientas de negociación de cualquier analista técnico.

¿Cuál es la mejor manera de hacer esto? Hay muchas plataformas gráficas en corredores de criptomonedas, para que puedas hacer tu análisis directamente en la plataforma proporcionada por tu corredor, en la interfaz web y en la aplicación móvil.

Existen numerosos otros proveedores de software de gráficos en línea en el mercado, cada uno con diferentes ventajas. Sin embargo, generalmente hay una tarifa de suscripción mensual. Algunos ejemplos que se centran en el comercio de monedas virtuales son TradingLite, Coinigy, Exocharts y Tensorcharts.

¿Debo unirme a un grupo de trading de pago?

Probablemente no. Puedes encontrar, gratuitamente, excelentes fuentes de información sobre negociación, así que ¿por qué no aprender de eso? Es importante practicar por tu cuenta, para que puedas aprender de tus errores y encontrar lo que funciona mejor para ti y tu estilo de negociación.

Unirse a un grupo de pago puede ser una herramienta de aprendizaje válida, pero ten cuidado con fraudes y publicidad engañosa. Al fin y al cabo, es muy fácil falsificar resultados comerciales para ganar seguidores para un servicio de pago.

También vale la pena pensar en las razones por las cuales un inversionista exitoso desearía crear un grupo de pago. Claro, un poco de ingreso adicional siempre es bienvenido, pero ¿por qué hacerlo cobrando tarifas altas si los negocios ya están yendo tan bien?

Es claro que algunos inversores exitosos administran excelentes comunidades pagadas con servicios adicionales, tales como datos especiales de mercado. Solo hay que tener cuidado, ya que la mayoría de los grupos comerciales pagados existen para aprovecharse de los principiantes.

¿Qué es Pump and Dump (P&D)?

Un Pump and Dump es un esquema que implica aumentar el precio de un activo a través de información falsa. Cuando el precio sube significativamente (“pumped”), los estafadores venden (“dump”) sus bags adquiridas (conjunto de activos) a un precio mucho más alto.

Los esquemas de Pump and Dump son comunes en los mercados de monedas virtuales, especialmente en los mercados alcistas. Durante este período, muchos inversores inexpertos, blancos fáciles, entran en el mercado. Este tipo de fraude es más común en mercados de criptomonedas más pequeños, ya que sus precios son generalmente más fáciles de inflar debido a la baja liquidez de estos mercados.

Estos esquemas son generalmente orquestados por grupos privados de Pump and Dump que prometen retornos fáciles para los participantes (generalmente a cambio de una tarifa). Sin embargo, lo que suele suceder es que estos usuarios son engañados por un grupo aún más pequeño que ya ha establecido posiciones antes.

En los mercados tradicionales, las personas consideradas culpables de facilitar o participar en esquemas de Pump and Dump están sujetas a multas muy altas.

¿Debo inscribirme en el airdrop de monedas cripto?

Tal vez, ¡pero ten cuidado! Airdrop es una nueva forma de distribuir las monedas cripto a un público más amplio. Un Airdrop puede ser una excelente manera de asegurar que una moneda cripto no esté centralizada en manos de solo unos pocos poseedores. Un grupo diversificado de propietarios es esencial para una red saludable y descentralizada.

Mientras tanto, ten cuidado con las ofertas tentadoras. Normalmente, los promotores de Airdrop intentarán aprovecharse de los usuarios de alguna manera o pedirán algo a cambio.

¿O qué van a pedir? Uno de los bienes más comunes solicitados a cambio de Airdrop es tu información personal. ¿Crees que tus datos personales valen entre US$ 10 y US$ 50 en una criptomoneda altamente especulativa?

La elección es tuya, pero hay mejores maneras de obtener ingresos secundarios sin poner en riesgo tu privacidad y tus datos personales. Por lo tanto, debes tener cuidado al considerar tu inscripción en monedas virtuales.

Trading: Resumiendo

Entonces, hemos hablado mucho, ¿no? Comenzar con la negociación de Monedas Virtuales y otros mercados puede parecer una tarea abrumadora — hay muchos conceptos que aprender. Esperamos que esta guía te ayude a sentirte un poco más cómodo con la negociación de criptomonedas y otros mercados.