Los Secretos de Carl Icahn

La estrategia y el patrón de inversión de un inversionista los distinguen de otros en el mundo de las inversiones. Cada inversionista conocido por sus logros o riqueza ha hecho algo único que otros no han hecho. Entre esos inversionistas extraordinarios, Carl Icahn se destaca como una figura importante.

Lo que él hizo y cómo lo hizo será de gran valor para los traders potenciales. Digamos que la estrategia de negociación de Carl Icahn sea viable y pueda ayudar a un principiante a convertirse en un profesional en poco tiempo.

Por lo tanto, en este artículo, aprenderás sobre:

• Carl Icahn
• La estrategia de negociación de Carl Icahn
• Cómo Carl Icahn gana dinero
• Patrimonio neto de Carl Icahn
• Citas de Carl Icahn

Carl Icahn ganó dinero contratando empresas de bajo rendimiento y tratando de cambiar su administración o métodos de operación. Él asume el control del negocio e introduce estrategias de reducción de costos que permiten que la empresa en quiebra se vuelva rentable.

Nacido en Far Rockaway, Queens, Nueva York, el 16 de febrero de 1936, Carl Icahn era hijo único de una maestra cuyo esposo hacía diversos trabajos para mantener a la familia. El padre de Carl Icahn era profesor, abogado y cantante y, gracias a eso, pudo acompañar a Carl durante la escuela. Carl Icahn asistió a la Far Rockaway High School antes de continuar sus estudios en la Universidad de Princeton, donde se graduó en 1957 con una licenciatura en filosofía.

A lo largo del camino, decidió seguir un objetivo académico diferente y se matriculó en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. Pero ese sueño se interrumpió cuando Carl Icahn tuvo la oportunidad de ingresar a la fuerza militar de reserva. Aprovechó la oportunidad y eso lo llevó a abandonar la facultad de medicina, poniendo fin a la profesión médica.

Carl Icahn es un individuo motivado, receptivo a oportunidades que mejorarán su situación financiera. Esta característica lo llevó a intentar invertir. Aunque Carl comenzó a invertir en acciones cuando era estudiante universitario, su experiencia como jugador de póker le generó 2,000 dólares cada verano.

Pero se convirtió en un mejor inversionista a través de la mecánica de su “invasor corporativo” y de las estrategias de inversionista activista, que contribuyeron a su éxito como multimillonario.

La experiencia de inversión de Carl Icahn

Carl Icahn ocupó cargos en varias empresas antes de iniciar la suya propia. Para financiar su corredora, Icahn and Company, pidió prestados $400,000 de su tío y la sustentó con $150,000 de su cuenta. La arbitraje de riesgo y la negociación de opciones eran las áreas de especialización de su empresa.

Él ganó con cada negociación después de perfeccionar el arte de la negociación de arbitraje, aprovechando la discrepancia de precios en las acciones en los mercados. Su punto más alto es el 11º lugar entre los gestores de fondos de cobertura con los salarios más altos en 2019.

A continuación se presenta un resumen de algunas disputas comerciales e inversiones en las que Carl estuvo involucrado:

• Primero fueron las inversiones de Talisman Energy en octubre de 2014.
• Icahn invirtió US$ 100 millones en Lyft en mayo de 2015.
• Icahn lanzó una oferta de adquisición por Pep Boys en diciembre de 2015. En el mismo mes, aumentó su participación en Cheniere Energy al 13,8%, convirtiéndose en el mayor accionista de la empresa.
• Icahn adquirió el inacabado Fontainebleau Resort Las Vegas por más de US$ 400 millones antes de venderlo por US$ 600 millones en agosto de 2017.
• En enero de 2016, Icahn hizo pública su propiedad del 4,66% de Gannett Company.
• Icahn aumentó su propiedad de Herbalife Nutrition al 21% en agosto de 2016.
• En noviembre de 2016, después de que el precio de las acciones de la empresa cayera vertiginosamente, Carl aumentó sus participaciones en Hertz Corporation.
• Icahn vendió todas las 55,3 millones de acciones, o su participación del 39% en Hertz Global, en mayo de 2020 por un precio de 72 centavos por acción.

¿Cómo ganó su dinero Carl Icahn?

La riqueza de Carl Icahn proviene de varias fuentes porque acumuló su fortuna comprando acciones considerables en diversos negocios. Prefería invertir en empresas que eran administradas de forma ineficiente y necesitaban algunos ajustes en sus estructuras organizacionales y gerenciales.

Icahn inicialmente comenzó a ganar comprando y vendiendo acciones antes de poder abrir su empresa de inversiones. Su negocio, Icahn and Co., sirvió como prueba del éxito del comercio de acciones de Icahn. Invirtió en empresas subvaluadas, ampliando el alcance de su experiencia en inversiones.

Carl Icahn obtuvo ganancias significativas después de impactar las operaciones rutinarias de la empresa. Era un accionista activista que empleó un plan para asegurar que el valor de las acciones de la empresa aumentara para los accionistas.

La mejor oportunidad para Carl Icahn surgió en la década de 1980, cuando adquirió Trans World Airlines (TWA). Compró la TWA, que estaba a punto de cerrar, y ocho años después, comenzó a promover sus rutas más lucrativas a otras aerolíneas. Icahn ganó 469 millones de dólares mientras se desempeñaba como presidente del consejo y salvó a la empresa de la quiebra.

Icahn administra una empresa de inversiones que financia con fondos de Icahn Enterprises. Además, financia la operación de la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí. Ha donado más de 200 millones de dólares para ese fin.

El mayor influenciador de negocios estadounidense, Carl Icahn, sirvió como consejero del presidente Donald Trump, ganando el apodo de “invasor corporativo”.

Fortuna de Carl Icahn

Según Forbes, el patrimonio neto de Icahn, al 21 de junio de 2023, es de 9.2 mil millones de dólares. Actualmente, Icahn posee más de 18 empresas diferentes, incluyendo el 70.82% de CVR Energy y el 94.97% de las acciones de Icahn Enterprises.

¿Cuál es la estrategia de inversión de Carl Icahn?

Icahn invierte en acciones, futuros, opciones y deudas; puede prever el futuro de negocios vacilantes y acciones con bajo rendimiento. Busca acciones con bajos índices precio/ganancia (P/G) que están valoradas por encima de su valor de mercado actual como un inversor contrario.

Icahn afirma que su filosofía general de inversión es comprar activos cuando nadie más los desea, con algunas excepciones. Al creer que el mercado valorizará las acciones que posee, lo que llevará al aumento de los precios, invierte dinero en esos activos de bajo rendimiento. Su estilo de inversión sigue un enfoque a largo plazo. Su enfoque de inversión se centra en mejorar la suerte de empresas en quiebra.

Él emplea una estrategia de inversión en valor, pero antes de invertir en cualquier empresa, investiga sus recursos y prácticas comerciales.

Carl Icahn en el documental de HBO Icahn: The Restless Billionaire.

Un hombre que comenzó desde cero y acumuló una fortuna de 20 mil millones de dólares es el tema del documental El Billonario Inquieto. La película presenta al protagonista como un inversionista temible que desbloqueó valor y generó prosperidad. Su nombre es Carl Icahn, hijo de un cantante y profesor. El documental examina los antecedentes, la personalidad, los negocios y las visiones filosóficas de Icahn.

De acuerdo con el documental, Icahn, un inversionista activista, fue llamado “invasor” y “pirata” por personas no familiarizadas con su estrategia de negociación. Icahn siempre ha sido un pensador perspicaz y astuto. Luego se convirtió en corredor de bolsa después de abandonar la facultad de medicina e ingresar al Ejército, donde ganó y perdió mucho dinero antes de darse cuenta de que la arbitraje de riesgo y la inversión en opciones eran elecciones mejores. Obtuvo un préstamo de su tío para poder comprar un asiento en la Bolsa de Valores de Nueva York.

La búsqueda incansable de Icahn por el éxito le permitió obtener ganancias significativas en un corto período. Estaba preocupado por hacer trillones de dólares para los accionistas. El billonario inquieto explica que es bueno en ganar dinero con activos y empresas que han perdido valor. El documental, que Bruce David Klein produjo, escribió y dirigió, también cuenta la historia de un fracaso notable.

El consejo de Carl Icahn para principiantes

La calidad más valiosa que Carl Icahn posee es su disposición a arriesgar y invertir en cualquier proyecto que crea que tiene potencial para ser lucrativo. Ha establecido un referente con sus técnicas de inversión inteligentes. Tiene algunas guías de inversión para aquellos que buscan éxito comercial, especialmente inversores novatos que buscan principios e ideologías de negocios de inversores conocidos. Carl Icahn publica información perspicaz sobre inversiones y otros emprendimientos comerciales en su página de Twitter.

Aquí están algunas de sus sugerencias más perspicaces para ayudar a los inversionistas a aumentar la riqueza y alcanzar el éxito a largo plazo:

1. Trabaja en tu nivel de paciencia.

Carl Icahn aconseja a los inversores principiantes que desarrollen paciencia al invertir en cualquier activo, independientemente del estado del activo en el momento de la inversión. Sin embargo, cuando se trata de actuar, deben ser muy agresivos.

Sin embargo, eso no significa que los inversores deban invertir dinero en cualquier negocio en dificultades que encuentren. Los traders necesitan tener tenacidad y la capacidad para desarrollar estrategias incisivas que les permitan lidiar con los altibajos de los mercados financieros.

2. Acostúmbrate a las inversiones a largo plazo.

Una estrategia de inversión en valor compensa si el inversionista puede esperar, de acuerdo con Carl Icahn, quien prefiere una estrategia a largo plazo. Solo hay que elegir una empresa cuyas acciones están con bajo rendimiento en su precio actual, tiene una relación precio/utilidad (P/U) baja o tiene valores contables superiores al valor de mercado como su meta. El riesgo que un trader corre al invertir a corto plazo es el mismo que corre al invertir a largo plazo; el retorno potencial debe ser la consideración principal.

Carl afirmó en una entrevista en video que “los analistas de Wall Street buscan rendimiento de ganancias trimestrales, mientras que yo busco empresas para liberar. Invierto dinero en este negocio, cambio su estructura organizacional y observo su desarrollo. Es una inversión a largo plazo, por lo que otros inversionistas a menudo se cansan de situaciones específicas”.

3. Entiende el poder de fijación de precios de las empresas.

Según Icahn, el poder de fijación de precios de una empresa está entre las métricas más importantes para evaluar su productividad. A medida que el poder de fijación de precios evoluciona y afecta la productividad de una empresa, es crucial comprender cómo opera. Un inversionista debe entender qué impulsa los aumentos de precios del producto mientras mantiene la demanda por los bienes de una empresa.

4. Invierte en acciones impopulares

Carl aconseja a los inversionistas comprar acciones de empresas subestimadas e incluso sugiere acciones de empresas cuyas acciones han perdido el atractivo del mercado. Carl aconseja a los inversionistas ser cautelosos cuando los demás son codiciosos y agresivos cuando los demás son cautelosos. Encuentra activos subvalorados e invierte en ellos; cuando el mercado reconozca su valor y los precios de las acciones suban, el trader podrá obtener ganancias.

5. Sé audaz y defiende las acciones que compras.

“Existen dos pecados capitales en la vida y en los negocios. El primero es actuar precipitadamente y sin consideración, y el segundo es no hacer nada”, afirma. Los inversionistas necesitan un fuerte sentido de convicción para cada acción que compran. Una vez que estés seguro de la acción, ve con todo y deja que tu convicción guíe tus inversiones. Los inversionistas principiantes deben tener flexibilidad para reaccionar adecuadamente a situaciones emergentes y adaptarse rápidamente.

Citas de Carl Icahn

“Algunas personas se hacen ricas estudiando inteligencia artificial. Yo gano dinero estudiando la estupidez natural”. ~Carl Icahn

“Soy un tipo de valor, y el modelo de activismo sigue siendo el mejor modelo si puedes encontrar una empresa con valor oculto y la junta no está aprovechándose de eso”, insiste Icahn en su nueva oficina en Florida. “Sigue siendo el mejor en términos de riesgo-recompensa, pero se necesita mucha paciencia”. ~Carl Icahn

“En comparación con la ‘buena vida’ después de una victoria, prefiero mucho más la caza”. ~Carl Icahn

“Se aprende en este negocio: si quieres un amigo, consigue un perro”. ~Carl Icahn

Conclusión

Carl Icahn es un ejemplo inspirador de éxito en el mercado forex. Sus técnicas de negociación, basadas en análisis fundamental, inversión en valor y negociación activa, se destacan como pilares de su estrategia. La perseverancia, el conocimiento profundo y el aprendizaje continuo son características que podemos adoptar en nuestras propias trayectorias de negociación. Al seguir los pasos de Carl Icahn, podemos buscar el éxito en el mercado financiero y alcanzar resultados excepcionales.

Recuerda, alcanzar el éxito en el mercado financiero requiere disciplina, estudio y práctica. Al implementar las estrategias y lecciones aprendidas de Carl Icahn, estarás un paso más cerca de alcanzar tus objetivos en el mercado forex.

Comienza tu viaje para convertirte en un trader exitoso hoy mismo y transforma tus sueños financieros en realidad.